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夏立军:氧化锆电子陶瓷将爆发

  今日开盘期间,夏立军老师在和讯名家实盘直播中与投资者实时在线互动。以下为观点精华:

  尽管4月主要宏观数据普遍回落,但诸多细分数据传递出一个积极信号:新旧动能加速转换的特征更为明显。尽管4月主要宏观数据普遍回落,但诸多细分数据传递出一个积极信号:新旧动能加速转换的特征更为明显。一个最直接的证据来自工业内部结构的对比。4月重点化解过剩产能的钢铁、煤炭行业生产均出现负增长,而同期,高技术产业则继续保持近10%的增长,远高于6%的工业平均增速。以新产业、新模式、新业态、新产品为代表的新经济新动能成为其中亮点。

  在中国制造2025蓝图下,支撑工业转型升级的高端细分行业保持了较快增长,比如,4月份雷达及配套设备制造行业增加值增长118.4%,航空、航天器及设备制造增长28.6%。1-4月份,工业技术改造投资增长15.4%,增速比一季度提高2.4个百分点,比全部工业投资增速高8.5个百分点。政府会利用目前相对有利的经济形势,包括国内经济企稳以及美联储加息时间点延后,来加快推进结构性改革。

  昨天大盘继续在2850点一带缩量震荡整理。从目前市态看,人气和信心不足,加上资金面紧张,在没有重大利好消息刺激下,大盘很难摆脱盘局向上突破,反而是向下破位的风险始终存在,所以现在能维持在2800点一线就很不错了。虽然中短线走势难言乐观,但大盘向下空间也很有限,如果以2850点作为中轴,大盘近期的运行空间就是上下各200点的箱体结构,且大盘真正位于下箱体的时间很短,即大盘如果向下破位就是短线点一线的压力始终存在,是目前最大的阻力位,有效突破3050点的难度很大,短线点就可高抛,即大盘依然在筑底走势中。

  短线看,上周一的向下跳空缺口是重要的观察指标,本周大盘如果能收复这一缺口,至少短线走势趋于乐观,向下破位的风险就能得以消除,但只怕很难摆脱箱体整理的走势。现在成交量处于地量水平,热点难以持续,市场观望氛围浓重,都表明很难有像样的行情产生,所以还是耐心观望和等待比较好。

  因此,大盘的探底回升依然没有摆脱底部震荡整理性质,最多是一次报复性反弹的前奏,只有大盘放量收出底部标志性长阳并重返3000点一线的平台,才有可能走出一波像样的反弹行情,才有望向上尝试突破半年线,在此之前还是谨慎一点比较好,可以少量参与反弹,但要注意快进快出。

  在整个经济去杠杆,供给侧改革不断加大力度情形下,需远离周期性行业,还有金融股在未来都很难出现明显的机会。后市操作策略,如果拿的是周期性品种或一些业绩不好的公司,甚至亏损公司,应采取波段的方法。对业绩优异,行业属新兴产业的公司,则可作为重点观察对象。其中,节能环保、智能技术、电子信息、食品饮料、小金属等中报业绩预期较好的个股仍然重点布局。

  目前氧化锆陶瓷运用在各个工业,像是轴封轴承、切削组件、模具、汽车零件等,甚至可用于人体。而消费电子领域,氧化锆陶瓷因其硬度接近蓝宝石,但总成本不到蓝宝石的1/4,其抗折率高于玻璃和蓝宝石,非导电,不会屏蔽信号,因此受到指纹识别模组贴片及手机背板的青睐。

  氧化锆陶瓷进入手机为代表的消费电子,一共有三个细分方向。最主要的应用领域是后盖,这里主要是对塑料、玻璃、金属材料的升级和补充。其次是用于指纹识别的贴片或可穿戴设备的外壳,主要受益于指纹识别器装机率的提升和对蓝宝石的替代。最后是用于锁屏和音量键等小型结构件,这是对功能机时代就有的陶瓷按键业务的延续。氧化锆陶瓷外观件市场开始启动。预计在未来两三年中有望在高端手机市场获得推广,预计2018年渗透率达到10%左右,到2020年渗透率将达到15%。预计到2020年全球智能手机及智能手表用陶瓷后盖市场将超300亿元。投资者可以密切关注相关个股的投资机会。


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